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灰狼是森林中的霸主，在这个充满魔法的世界里动物在修行到一定程度后就可以化为人型，而作为霸主的灰狼自然能够化作人型。森林中的生活对于他来说非常无聊，所以他经常恐吓误入森林的人或前来狩猎的猎人和雇佣兵，而最近和他关系不错的女巫去找制作魔药的材料了。
小红帽这天从家里出发提着篮子准备去到森林中作为女巫的外婆家，但恰巧的是外婆外出去寻找材料了。灰狼和外婆熟识知道外婆一时半会回不来，躲在暗处看着一脸纯良的小红帽便起了捉弄他的意思，如果装作外婆的样子吓一下他一定很好玩吧，灰狼坏笑着想到。
灰狼仗着自己速度快提前赶到了外婆家，轻车熟路的进到了卧室，拿了件外婆的衣服套上，索性外婆的衣服都非常宽松否则以灰狼化型后的身材肯定是穿不进去的。灰狼在穿好衣服就缩到被子里仅露
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